Bis Ende 2025 haben Sie noch die letzte Chance, Ihre Steuererklärung 2021 abzugeben. Der 31.12.2025 ist der Stichtag für alle Steuerzahler:innen, die ihre Steuererklärung freiwillig abgeben möchten. Lesen Sie hier, warum sich das auch für Sie lohnt!
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Inhaltsverzeichnis
- Für wen gilt die Abgabefrist am 31. Dezember?
- Lohnt sich eine freiwillige Steuererklärung für mich?
- Letzte Abgabefrist für die Steuererklärung 2021
Für wen gilt die Abgabefrist am 31. Dezember?
Wenn von der Abgabefrist für die Steuererklärung die Rede ist, denkt man automatisch an den 31.07. Was hat es also mit der Frist zum Jahresende auf sich?
Grundsätzlich gibt es für jedes Steuerjahr 3 unterschiedliche Fristen:
- 07. des Folgejahres für Steuerpflichtige mit Abgabepflicht
- Letzter Februartag des übernächsten Jahres für Steuerpflichtige mit Abgabepflicht und steuerlicher Vertretung (z. Bsp. durch Lohnsteuerhilfeverein)
- 12. des 4. Folgejahres bei Antragsveranlagung
Alle Infos zu den Abgabefristen können Sie hier im Detail nachlesen: „Bis wann muss die Abgabe der Steuererklärung erfolgen?“.
Dementsprechend gilt die Frist am 31.12.2025 also nur bei Antragsveranlagung, also bei der freiwilligen Steuererklärung.
Was ist eine freiwillige Steuererklärung?
Die freiwillige Steuererklärung ist das Gegenteil zur Pflichtveranlagung. Sofern bei Ihnen keine Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung besteht, Sie aber trotzdem Ihre Steuererklärung freiwillig abgeben, ist die Rede von einer Antragsveranlagung.
Für die Abgabe der Steuererklärung haben Sie bei einer Antragsveranlagung insgesamt 4 Jahre Zeit. So können Sie beispielsweise die Steuererklärung 2021 noch bis zum 31.12.2025 abgeben.
Tipp: Irgendwann wird es schwierig sich die steuerlich bedeutsamen Sachverhalte in Erinnerung zu rufen. Reizen Sie Ihre Frist am besten nicht bis zum Schluss aus.
Wer ist zur Abgabe verpflichtet?
In der Regel wird eine Abgabepflicht vom Finanzamt festgesetzt, wenn es zu einer Steuernachzahlung kommen könnte. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn einer der folgenden Sachverhalte zutrifft:
- Sie haben als Ehepaar die Steuerklassen IV mit Faktor oder III/V.
- Ihre jährlichen Nebeneinkünfte, Arbeitslosengeld, Krankengeld oder Kurzarbeitergeld betragen mehr als 410 Euro.
- Sie oder Ihr:e Ehegatte:in haben einen Freibetrag eingetragen.
Lohnt sich eine freiwillige Steuererklärung für mich?
Eine freiwillige Steuererklärung hört sich im ersten Moment nach einem überflüssigen Aufwand an. Aber gerade in diesem Fall lohnt sich die Mühe oft besonders, denn bei Antragsveranlagungen sind in vielen Fällen Steuererstattungen zu erwarten.
Nicht alle relevanten Sachverhalte werden bereits beim automatischen Lohnsteuerabzug berücksichtigt, weshalb zu viel Lohnsteuer abgeführt wurde. Das ist beispielsweise der Fall bei:
- sehr hohen Werbungskosten
- erhöhten Sonderausgaben
- Verlusten (z. B. aus einer Vermietung)
- hohe Kinderbetreuungskosten
- erhöhte Vorsorgeaufwendungen
- haushaltsnahe Aufwendungen oder Handwerkerleistungen
Mit Abgabe der Steuererklärung wird die korrekte Steuerbelastung des jeweiligen Jahres berechnet und Sie erhalten die zu viel gezahlte Lohnsteuer als Steuerrückerstattung zurück.
Hinweis: Die durchschnittliche Steuererstattung liegt aktuell bei 1.172 Euro (Quelle: Statistisches Bundesamt VZ 2021, Stand 06/2025).
Letzte Abgabefrist für die Steuererklärung 2021 abgeben?
Ihre freiwillige Steuererklärung 2021 können Sie noch bis zum 31.12.2025 abgeben.
Achtung: Eine weitere Fristverlängerung ist keinesfalls mehr möglich.
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Quellen:
