Mit unserer Steuer-Checkliste sehen Sie auf einen Blick, welche Belege Sie für Ihre Steuererklärung bereit halten sollten. Damit sind Sie bestens vorbereitet für das Beratungsgespräch bei Ihrem Berater des Lohnsteuerhilfevereins.
Steuer-Checkliste
Alle wichtigen Unterlagen für Ihre Einkommensteuererklärung im Überblick
Geben Sie nämlich Ihre Belege vollständig bei der Beratungsstelle ab, müssen keine Unterlagen nachgefordert werden und das spart erheblich Zeit. Sollten Sie doch mal einen Beleg vergessen, können Sie diesen natürlich jederzeit bei Ihrer Beratungsstelle nachreichen.
In drei Schritten die Einkommensteuererklärung abhaken
Ganz einfach mit dem Service der Lohnsteuerhilfe!
Die Checkliste steht Ihnen in Deutsch, Englisch und vielen weiteren Sprachen zur Verfügung.
Laden Sie sich hier unsere Steuer-Checkliste als PDF-Datei zum Ausdrucken herunter.
Mit unserer Übersicht vergessen Sie keinen Beleg und können über das Jahr hinweg alle wichtigen Unterlagen sammeln. So ist Ordnung halten ganz einfach.
Geben Sie Ihre Unterlagen einfach beim Beratungstermin ab. Wenn noch etwas fehlt, berät Sie Ihr persönlicher Ansprechpartner, welche Belege Sie noch besorgen und beilegen sollten.
Welche Belege sind für die Erstellung Ihrer Steuererklärung notwendig?
Bestimmt stellen Sie sich diese Frage jedes Jahr aufs Neue, wenn die Steuererklärung ansteht. Im Folgenden nennen wir Ihnen alle Unterlagen und Belege zu Einkünften, Ausgaben und Informationen, die für Ihre Steuererklärung von Bedeutung sind. Sammeln Sie die entsprechenden Bescheinigungen und Belege hierzu und bringen Sie diese mit zu Ihrem persönlichen Beratungstermin.
Unser Tipp: Sammeln Sie die Belegen schon über das Jahr hinweg und legen Sie diese zu Ihren Steuerunterlagen. Dann haben Sie für den nächsten Steuertermin ganz schnell alle wichtigen Unterlagen parat.
Für den besseren Überblick können Sie unsere Steuer-Checkliste als PDF-Datei herunterladen. Damit können Sie ganz einfach Punkt für Punkt der Liste abhaken und wissen genau welche Belege Sie schon haben und welche Ihnen noch fehlen.
Übersicht zu den erforderlichen Bescheinigungen und Nachweisen
- Lohnsteuerbescheinigung, vermögenswirksame Leistungen
- Bescheinigung über
Arbeitslosengeld, Elterngeld, Kurzarbeitergeld
Krankengeld, Mutterschaftsgeld - Bei Rentenbezug (z. B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, Betriebs- und Privatrenten)
bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid
jährliche Rentenbescheinigung - Kapitaleinkünfte (Steuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung)
- Investmentfonds (Steuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung für ausländische Depots, Vorabpauschale)
- Ausländische Einkünfte (z. B. Renten, Vermietung, Kapitaleinkünfte)
- Miete, Nebenkosten (z. B. Mietvertrag, Hausverwaltung Nebenkostenabrechnung)
- Kaufvertrag, Notarkosten, Maklergebühr, Grunderwerbsteuer
- Bau-, Reparaturrechnungen
- Zinsbescheinigungen Darlehen
- Sonderabschreibung Mietwohnungsneubau, Baudenkmal
- Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte
Entfernungs-km, Anzahl Fahrten (Jobticket)
Sammelbeförderung (z. B. Werkbus)
bei hoher Fahrleistung (TÜV-Bericht, ASU, Inspektionsrechnungen mit km-Stand) - Unfallkosten PKW
- Firmenwagen (ggf. Fahrtenbuch, Zuzahlungen z. B. Treibstoff)
- Gewerkschaftsbeiträge
- Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
- Arbeitszimmer bzw. Homeoffice-Pauschale, Telefon-, Internetkosten
- Fortbildungskosten (z. B. Techniker-, Meisterkurs abzüglich direkt zuordenbare Zuschüsse z. B. Bafög)
- Bewerbungskosten (z. B. Fahrtkosten, Bürobedarf)
- Umzugskosten beruflich veranlasst
- Unfallversicherung und Berufsrechtsschutzversicherung
- Steuerberatungskosten (z. B. Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfeverein)
- Winterbeschäftigungsumlage
- Auswärtstätigkeit (z. B. Fahrt-, Unterkunftskosten, Verpflegungsmehraufwendungen – steuerfreier Ersatz, Mahlzeitengestellung)
- Doppelte Haushaltsführung (z. B. Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer)
- Aufwendungen für energetische Sanierung des Eigenheims (älter als 10 Jahre) (z. B. Wärmedämmung, Heizungsanlage, Fenster und Türen)
- Bescheinigung Fachunternehmen, Energieberater
- Bei öffentlichen Zuschüssen bzw. KfW-Darlehen keine Förderung
- Handwerkerrechnungen (nur Arbeitslohn)
- Nebenkostenabrechnung (z. B. Kaminkehrer, Hausmeister)
- Aufwendungen für Haushaltshilfe ohne Pflege
- Bei öffentlichen Zuschüssen bzw. KfW-Darlehen keine Förderung
- Riesterrente, Rüruprente
- Einzahlung in inländische oder ausländische gesetzliche Rentenkassen
- Versicherungsbeiträge (z. B. private Kranken-, Pflege-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-Versicherung)
- Spendenbescheinigungen
- Nachweis über Behinderung (z. B. Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)
- Krankheitskosten (z. B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker)
- Arztfahrten (Anzahl und km)
- Beerdigungskosten
- Unterhaltsleistungen Kinder, Exmann/-frau, Eltern, Großeltern, Lebensgefährte/-in
- Krankenversicherungsbeiträge für unterhaltene Personen
- Heimkosten, Kosten für Haushaltshilfe
- Bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z. B. Gebühren für Kindergarten, -hort, Babysitter, Tagesmutter)
- Über 18 Jahre: Ausbildungs- und Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung
- Ausbildungsfreibetrag (auswärtige Unterbringung)
- Schulgeld (z. B. private Schulen, Altenpflegeschulen usw.)
- Lohnsteuerbescheinigung, Krankenversicherungsbeiträge
- Nachweis für Alleinerziehende
- Steuer-Identifikationsnummer falls vorhanden
- Steuerbescheid und Steuererklärung des Vorjahres
- Kopie amtlicher Ausweis (bei Ehegatten für beide)
Steuer-Checkliste zum Download
Hier können Sie sich unsere Steuer-Checkliste als PDF herunterladen.
Weitere Sprachen:
Checkliste Englisch
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Checkliste Italienisch
Checkliste Russisch
Checkliste Spanisch
Checkliste Polnisch
Checkliste UngarischExtra für Rentner und Pensionäre
Auch, wenn Sie sich bereits in Rente oder Pension befinden können Sie Werbungskosten absetzen.
Laden Sie sich einfach unsere praktische Liste herunter und sammeln Sie die wichtigen Belege für Ihre Steuererklärung.
Noch Fragen zu den Steuerunterlagen?
Hier beantworten wir noch ein paar wichtige Fragen rund um die Belege, Dokumente und Unterlagen zur Lohnsteuer und der Steuererklärung.
Welche Belege sind für die Steuererklärung wichtig und muss ich zur Beratung mitbringen?
Sofern Sie sich erstmalig beraten lassen, sind die grundlegenden Daten, die man im Regelfall nicht auswendig weiß, wie z. B. die Steuernummer und die Steueridentifikationsnummer, vorzulegen. Dies kann am einfachsten mithilfe des Einkommensteuerbescheides des Vorjahres geschehen. Der Beratungsstellenleiter kann dann auch gleich die relevanten Einkunftsarten erkennen.
Alle weiteren wichtigen Daten und Belege können Sie unseren Steuer-Checklisten entnehmen. Diese sind in folgenden Sprachen zum kostenlosen Download verfügbar: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Türkisch, Russisch, Spanisch, Polnisch und Ungarisch.
Was tun, wenn ich mir bei bestimmten Unterlagen für die Steuererklärung nicht sicher bin?
Fragen Sie im Zweifelsfall immer Ihre:n Lohnsteuerhilfe Berater:in, ob bestimmte Belege für Ihre Steuererklärung relevant sind. Ihr:e persönliche:r Steuerexperte:in kann am besten beurteilen, welche Unterlagen sonst noch in Betracht kommen, sodass Sie die Steuererstattung auch tatsächlich erhalten, die Ihnen zusteht oder dass die Steuernachzahlung so gering wie möglich ausfällt.
Fragen Sie unsere Steuerexperten!
Unsere Beraterinnen und Berater helfen Ihnen gerne weiter, wenn Sie sich aufgrund der vielen verschiedenen Belege unsicher sind.
Denn unsere Fachleute wissen genau, was Sie dem Finanzamt vorlegen müssen. Damit Sie Steuern sparen.
