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Steuer-Checkliste

Alle wichtigen Unterlagen für Ihre Einkommensteuererklärung im Überblick

Mit unserer Steuer-Checkliste sehen Sie auf einen Blick, welche Belege Sie für Ihre Steuererklärung bereit halten sollten. Damit sind Sie bestens vorbereitet für das Beratungsgespräch bei Ihrem Berater des Lohnsteuerhilfevereins.

Geben Sie nämlich Ihre Belege vollständig bei der Beratungsstelle ab, müssen keine Unterlagen nachgefordert werden und das spart erheblich Zeit. Sollten Sie doch mal einen Beleg vergessen, können Sie diesen natürlich jederzeit bei Ihrer Beratungsstelle nachreichen.

In drei Schritten die Einkommensteuererklärung abhaken

Ganz einfach mit dem Service der Lohnsteuerhilfe!

Laden Sie sich unsere Steuer-Checkliste als PDF-Datei zum Ausdrucken herunter.

Hier geht’s zum Download.

Mit der unserer Übersicht vergessen Sie keinen wichtigen Beleg. So ist Ordnung halten ganz einfach.

Geben Sie Ihre Unterlagen beim Beratungstermin in Ihrer Beratungsstelle ab. Die Steuererklärung erledigen wir im Rahmen der Mitgliedschaft für Sie.

Welche Belege sind für die Erstellung Ihrer Steuererklärung notwendig?

Im Folgenden nennen wir alle Einkünfte, Ausgaben und Informationen, die für Ihre Steuererklärung von Bedeutung sind. Sammeln Sie die entsprechenden Bescheinigungen und Belege hierzu und bringen Sie diese mit zu Ihrem persönlichen Beratungstermin.

Für den besseren Überblick können Sie unsere Steuer-Checkliste als PDF-Datei herunterladen. Damit können Sie ganz einfach Punkt für Punkt der Liste abhaken und wissen genau welche Belege Sie schon haben und welche Ihnen noch fehlen.

Übersicht zu den erforderlichen Bescheinigungen und Nachweisen

Einkünfte

Lohnsteuerbescheinigung
Bescheinigung über
Arbeitslosengeld / Elterngeld / Kurzarbeitergeld
Krankengeld / Mutterschaftsgeld
Bei Rentenbezug (z. B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, private Versicherungsrenten)
bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid
jährliche Rentenbescheinigung
Vermögenswirksame Leistungen

Vermietungseinkünfte

Miete, Nebenkosten, Wohngeldabrechnung (Mietvertrag, Kontoauszug)
Kaufvertrag, Notarkosten, Maklergebühr, Grunderwerbssteuer
Bau-, Reparaturrechnungen
Zinsbescheinigungen Darlehen
Sonderabschreibung für ein Baudenkmal, Gebäudesanierung

Einkünfte aus Kapitalvermögen

Jahreszinsbescheinigungen (z. B. Bausparkassen, Banken, Investmentfonds, Versicherungen)
Steuerbescheinigungen bei einbehaltener Zinsabschlagsteuer
Verkauf von Aktien / Grundstücken etc.

Sonderausgaben

Riesterrente
Rüruprente
Einzahlung in ausl. gesetzliche Rentenkasse (z. B. Türkei)
Versicherungsbeiträge (z. B. private Kranken-, Pflegeversicherung,
Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-Versicherung)
Spendenbescheinigungen

Kinder

Bis 14 Jahre: Betreuungskosten z. B. Gebühren für Kindergarten, -hort, Babysitter, Tagesmutter
Über 18 Jahre: Ausbildungs- und Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung
Auswärtige Adresse
Schulgeld (z. B. private Schulen, Altenpflegeschulen usw.)
Lohnsteuerbescheinigung, Krankenversicherungsbeiträge
Nachweis für Alleinerziehende
Identifikationsnummer falls vorhanden

Werbungskosten

Gewerkschaftsbeiträge
Unfallversicherung und Berufsrechtsschutzversicherung
Bewerbungskosten (z. B. Kopier-, Porto-, und Fahrtkosten, Bewerbungsmappen)
Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte, Auswärtstätigkeit
Entfernungs-km, Anzahl Fahrten
Sammelbeförderung z. B. Werkbus
bei hoher Fahrleistung (TÜV-Bericht / ASU / Inspektionsrechnungen mit km-Stand)
Unfallkosten PKW
Reisekosten: Aufstellung Fahrtkosten, Verpflegungspauschalen, Unterkunftskosten (z. B. Kraftfahrer, Bauarbeiter, Außendienst)
Firmenwagen (ggf. Fahrtenbuch, Zuzahlungen z. B. Treibstoff)
Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
Doppelte Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer)
Steuerberatungskosten (z. B. Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfeverein)
Fortbildungskosten (z. B. Techniker-, Meisterkurs abzügl. direkt zuordenbare Zuschüsse z. B. Bafög)
Arbeitszimmer
Umzugskosten beruflich veranlasst
Winterbeschäftigungsumlage

Außergewöhnliche Belastungen

Krankheitskosten (z. B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur / Heilpraktiker…)
Arztfahrten (Anzahl und km)
Beerdigungskosten
Kosten für Haushaltshilfe
Nachweis über Behinderung (Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)
Unterhaltsleistungen Kinder / Ehefrau / Eltern / Großeltern / Lebensgefährte/in
Krankenversicherungsbeiträge für unterhaltene Personen

Haushaltsnahe Dienstleistungen

Handwerkerrechnungen (nur Arbeitslohn)
Nebenkostenabrechnung (Kaminkehrer, Hausmeister)
Aufwendungen für Haushaltshilfe
Bei öffentlichen Zuschüssen bzw. KfW-Darlehen keine Förderung