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Steuer-Checkliste

Alle wichtigen Unter­lagen für Ihre Einkommensteuer­erklärung im Überblick

Mit unserer Steuer-Checkliste sehen Sie auf einen Blick, welche Belege Sie für Ihre Steuererklärung bereit halten sollten. Damit sind Sie bestens vorbereitet für das Beratungsgespräch bei Ihrer Beratungsstelle des Lohnsteuerhilfevereins.

Geben Sie nämlich Ihre Belege vollständig bei der Beratungsstelle ab, müssen keine Unterlagen nachgefordert werden und das spart erheblich Zeit. Sollten Sie doch mal einen Beleg vergessen, können Sie diesen natürlich jederzeit bei Ihrem:r Berater:in nachreichen.

In drei Schritten die Einkommen­steuer­erklärung abhaken

Ganz einfach mit dem Service der Lohnsteuerhilfe!

Checkliste herunterladen

Die Checkliste steht Ihnen in Deutsch, Englisch und vielen weiteren Sprachen zur Verfügung.

Laden Sie sich hier kostenlos unsere Steuer-Checkliste als PDF zum Ausdrucken herunter:

Belege sammeln

Mit unserer Übersicht vergessen Sie keinen Beleg und können über das Jahr hinweg alle wichtigen Unterlagen sammeln. So ist Ordnung halten ganz einfach.

► Zur Übersicht der wichtigsten Unterlagen

Beratungsgespräch

Geben Sie Ihre Unterlagen einfach beim Beratungstermin ab. Wenn noch etwas fehlt, beraten wir Sie, welche Belege Sie noch besorgen und beilegen sollten.

► Jetzt Termin vereinbaren!

Welche Belege sind für die Erstellung Ihrer Steuererklärung notwendig?

Bestimmt stellen Sie sich diese Frage jedes Jahr aufs Neue, wenn die Steuererklärung ansteht. Im Folgenden nennen wir Ihnen alle Unterlagen und Belege zu Einkünften und Ausgaben und die Informationen, die für Ihre Steuererklärung von Bedeutung sind. Sammeln Sie die entsprechenden Bescheinigungen und Belege hierzu und bringen Sie diese mit zu Ihrem persönlichen Beratungstermin.

Unser Tipp: Sammeln Sie die Belege schon über das Jahr hinweg und legen Sie diese zu Ihren Steuerunterlagen. Dann haben Sie für den nächsten Steuertermin ganz schnell alle wichtigen Unterlagen parat.

Für den besseren Überblick können Sie unsere Steuer-Checkliste als PDF-Datei herunterladen. Damit können Sie ganz einfach Punkt für Punkt abhaken und wissen ganz genau welche Belege schon vorliegen und welche Ihnen noch fehlen.

Übersicht zu den erforderlichen Bescheinigungen und Nachweisen

  • Lohnsteuerbescheinigung, vermögenswirksame Leistungen
  • Bescheinigung über
    – Arbeitslosengeld, Elterngeld, Kurzarbeitergeld
    – Krankengeld, Mutterschaftsgeld
  • Bei Rentenbezug (z. B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, Betriebs- und Privatrenten)
    – bei erstmaligem Bezug: Rentenbescheid
    – jährliche Rentenbescheinigung
  • Kapitaleinkünfte (Steuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung)
  • Investmentfonds (Steuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung für ausländische Depots, Vorabpauschale)
  • Ausländische und sonstige Einkünfte (z. B. Renten, Vermietung, Kapitaleinkünfte, Kryptowährung)
  • Miete, Nebenkosten (z. B. Mietvertrag, Nebenkostenabrechnung Hausverwaltung)
  • Kaufvertrag, Notarkosten, Maklergebühr, Grunderwerbsteuer
  • Bau-, Reparaturrechnungen
  • Zinsbescheinigungen für Darlehen
  • Sonderabschreibung nach § 7b (s. extra Checkliste), Baudenkmal
  • Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte
    – Entfernungs-km, Anzahl der Fahrten, Jobticket
    – Sammelbeförderung (z. B. Werkbus)
    – bei hoher Fahrtleistung (z. B. TÜV-Bericht, ASU, Inspektionsrechnungen mit km-Stand)
  • Unfallkosten-Pkw
  • Firmenwagen (ggf. Fahrtenbuch, Zuzahlungen z. B. Treibstoff)
  • Gewerkschaftsbeiträge
  • Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
  • Arbeitszimmer bzw. Homeoffice-Pauschale, Telefon-, Internetkosten
  • Fortbildungskosten (z. B. Studienkosten, Techniker-, Meisterkurs abzgl. direkt zuordenbare Zuschüsse z. B. Bafög)
  • Bewerbungskosten (z. B. Fahrtkosten, Bürobedarf)
  • Umzugskosten beruflich veranlasst abzgl. steuerfreier Ersatz
  • Unfall- und Berufsrechtsschutzversicherung
  • Steuerberatungskosten (z. B. Mitgliedsbeitrag im Lohnsteuerhilfeverein)
  • Winterbeschäftigungsumlage
  • Auswärtstätigkeit (z. B. Fahrt-, Unterkunftskosten, Verpflegungsmehraufwendungen abzgl. steuerfreier Ersatz, Mahlzeitengestellung)
  • Doppelte Haushaltsführung (z. B. Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer abzgl. steuerfreier Ersatz)
  • Aufwendungen für energetische Sanierung des Eigenheims (älter als 10 Jahre) (z. B. Wärmedämmung, Heizungsanlage, Fenster und Türen)
  • Bescheinigung des Fachunternehmens/Energieberaters
  •  Öffentliche Zuschüsse/KfW-Darlehen
    🠞 keine Förderung
  • Handwerkerrechnungen (nur Arbeitslohn)
  • Nebenkostenabrechnung (z. B. Kaminkehrer, Hausmeister)
  • Aufwendungen für Haushaltshilfe, Pflege- und Betreuungsleistungen im Haushalt
  • !  Öffentliche Zuschüsse/KfW-Darlehen 🠞 keine Förderung
  • Riesterrente, Rüruprente
  • Einzahlung in inländische oder ausländische gesetzliche Rentenkassen
  • Versicherungsbeiträge (z. B. private Kranken-, Pflege-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-Versicherung)
  • Kirchensteuererstattung/-nachzahlung
  • Nachweis über Behinderung (z. B. Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)
  • Krankheitskosten (z. B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker)
  • Fahrtkosten zu Ärzten (Anzahl und km)
  • Beerdigungskosten
  • Unterhaltsleistungen für Kinder, Ex-Mann/-Frau, Eltern, Großeltern, Lebensgefährte:in
  • Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (KV/PV-Beiträge) für unterhaltene Personen
  • Heimkosten, Kosten für Haushaltshilfe
  • Bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z. B. Gebühren für Kindergarten, -hort, Babysitter, Tagesmutter)
  • Über 18 Jahre: Ausbildungs- und Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung
  • Ausbildungsfreibetrag bei auswärtiger Unterbringung
  • Schulgeld (z. B. Privat-, Altenpflegeschulen etc.)
  • Lohnsteuerbescheinigung, KV/PV-Beiträge
  • Nachweis für Alleinerziehende
  • Steuer-Identifikationsnummer (falls vorhanden)
  • Steuerbescheid und Steuererklärung des Vorjahres
  • Kopie des amtlichen Ausweis (bei Ehegatten für beide)

Extra-Checkliste für Rentner:innen und Pensionäre:innen

Auch, wenn Sie sich bereits in Rente oder Pension befinden, können Sie Werbungskosten absetzen. Unsere praktische Checkliste gibt Ihnen einen Überblick zu den wichtigsten Belegen für Ihre Steuererklärung.

Steuer Checkliste Rentner und Pensionäre

Extra-Checkliste für Studenten:innen

Eine Übersicht, welche Informationen und Belege bei der Steuererklärung für Studenten:innen wichtig sind, gibt Ihnen unsere Checkliste für Studenten:innen.

Steuererklärung Studenten:innen

Noch Fragen zu den Steuerunterlagen?

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Wir helfen Ihnen, wenn Sie sich aufgrund der vielen verschiedenen Belege unsicher sind.
Denn wir wissen genau, was Sie dem Finanzamt vorlegen müssen, damit Sie Steuern sparen.

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