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Steuer Checkliste

Alle wichtigen Unterlagen für Ihre Einkommensteuererklärung im Überblick

Mit unserer Steuer Checkliste sehen Sie auf einen Blick, welche Belege Sie für Ihre Steuererklärung bereit halten sollten. Damit sind Sie bestens vorbereitet für das Beratungsgespräch bei Ihrem Berater des Lohnsteuerhilfevereins.

Geben Sie nämlich Ihre Belege vollständig bei der Beratungsstelle ab, müssen keine Unterlagen nachgefordert werden und das spart erheblich Zeit. Sollten Sie doch mal einen Beleg vergessen, können Sie diesen natürlich jederzeit bei Ihrer Beratungsstelle nachreichen.

In drei Schritten die Einkommensteuererklärung abhaken

Ganz einfach mit dem Service der Lohnsteuerhilfe!

Checkliste herunterladen

Laden Sie sich unsere Steuercheckliste als PDF-Datei zum Ausdrucken herunter.

Hier geht’s zum Download.

Belege sammeln

Mit der unserer Übersicht vergessen Sie keinen wichtigen Beleg. So ist Ordnung halten ganz einfach.

Beratungsgespräch

Geben Sie Ihre Unterlagen beim Beratungstermin in Ihrer Beratungsstelle ab. Die Steuererklärung erledigen wir im Rahmen der Mitgliedschaft für Sie.

Welche Belege sind für die Erstellung Ihrer Steuererklärung notwendig?

Im Folgenden nennen wir alle Einkünfte, Ausgaben und Informationen, die für Ihre Steuererklärung von Bedeutung sind. Sammeln Sie die entsprechenden Bescheinigungen und Belege hierzu und bringen Sie diese mit zu Ihrem persönlichen Beratungstermin.

Für den besseren Überblick können Sie unsere Steuer Checkliste als PDF-Datei herunterladen. Damit können Sie ganz einfach Punkt für Punkt der Liste abhaken und wissen genau welche Belege Sie schon haben und welche Ihnen noch fehlen.

Übersicht zu den erforderlichen Bescheinigungen und Nachweisen

  • Lohnsteuerbescheinigung
  • Bescheinigung über
    Arbeitslosengeld / Elterngeld / Kurzarbeitergeld
    Krankengeld / Mutterschaftsgeld
  • Bei Rentenbezug (z. B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, private Versicherungsrenten)
    bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid
    jährliche Rentenbescheinigung
  • Vermögenswirksame Leistungen
  • Miete / Nebenkosten (Mietvertrag, Kontoauszug)
  • Kaufvertrag, Notarkosten, Maklergebühr, Grunderwerbssteuer
  • Bau-, Reparaturrechnungen
  • Zinsbescheinigungen Darlehen
  • Sonderabschreibung für ein Baudenkmal, Gebäudesanierung
  • Jahreszinsbescheinigungen (z. B. Bausparkassen, Banken)
  • Steuerbescheinigungen bei einbehaltener Zinsabschlagsteuer
  • Verkauf von Aktien / Grundstücken etc.
  • Riesterrente
  • Rüruprente
  • Einzahlung in ausl. gesetzliche Rentenkasse (z. B. Türkei)
  • Versicherungsbeiträge (z. B. Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-, Unfallversicherung)
  • Krankenversicherung
  • Spendenbescheinigungen
  • Bis 14 Jahre: Betreuungskosten z. B. Gebühren für Kindergarten, -hort, Babysitter, Tagesmutter
  • Über 18 Jahre: Ausbildungs- und Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung
  • Im Ausland: Familienstandsbescheinigung
  • Schulgeld (z. B. private Schulen, Altenpflegeschulen usw.)
  • Übernahme KV-Beiträge (z. B. LSt-Bescheinigung, Waisenrente)
  • Lohnsteuerbescheinigung
  • Entlastungsbetrag für Alleinerziehende
  • Identifikationsnummer falls vorhanden
  • Gewerkschaftsbeiträge
  • Unfallversicherung und Berufsrechtsschutzversicherung
  • Bewerbungskosten (z. B. Kopier-, Porto-, und Fahrtkosten, Bewerbungsmappen)
  • Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte, Auswärtstätigkeit
    Entfernungs-km, Anzahl Fahrten
    Sammelbeförderung z. B. Werkbus
    bei hoher Fahrleistung (TÜV-Bericht / ASU / Inspektionsrechnungen mit km-Stand)
    Unfallkosten PKW
  • Reisekosten: Erhöhte Fahrtkosten, Verpflegungspauschalen, Unterkunftskosten (z. B. Kraftfahrer, Bauarbeiter, Außendienst)
  • Firmenwagen (ggf. Fahrtenbuch, Zuzahlungen z. B. Treibstoff)
  • Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
  • Doppelte Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer)
  • Steuerberatungskosten (z. B. Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfeverein)
  • Fortbildungskosten (z. B. Techniker-, Meisterkurs abzügl. direkt zuordenbare Zuschüsse z. B. Bafög)
  • Arbeitszimmer
  • Umzugskosten beruflich veranlasst
  • Winterbeschäftigungsumlage
  • Krankheitskosten (z. B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur / Heilpraktiker…)
  • Arztfahrten (Anzahl und km)
  • Beerdigungskosten
  • Kosten für Haushaltshilfe
  • Nachweis über Behinderung (Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)
  • Unterhaltsleistungen Kinder / Ehefrau / Eltern / Großeltern / Lebensgefährte/in
  • Krankenversicherungsbeiträge für unterhaltene Personen
  • Handwerkerrechnungen (nur Arbeitslohn)
  • Nebenkostenabrechnung (Kaminkehrer, Hausmeister)
  • Aufwendungen für Haushaltshilfe
  • Bei öffentlichen Zuschüssen bzw. KfW-Darlehen keine Förderung

Steuer Checkliste zum Download

Hier können Sie sich unsere Steuercheckliste in verschiedenen Sprachen als PDF herunterladen.

Extra für Rentner und Pensionäre

Auch, wenn Sie sich bereits in Rente oder Pension befinden können Sie Werbungskosten absetzen.

Laden Sie sich einfach unsere praktische Liste herunter und sammeln Sie die wichtigen Belege für Ihre Steuererklärung.

Steuer Checkliste Rentner und Pensionäre

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Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Wir helfen Ihnen gerne weiter, wenn Sie sich aufgrund der vielen verschiedenen Belege unsicher sind.

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