Steuer-Checkliste

Alle wichtigen Unterlagen für Ihre Einkommensteuererklärung im Überblick

Mit unserer Steuer-Checkliste sehen Sie auf einen Blick, welche Belege Sie für Ihre Steuererklärung bereit halten sollten. Damit sind Sie bestens vorbereitet für das Beratungsgespräch bei Ihrem Berater des Lohnsteuerhilfevereins.

Geben Sie nämlich Ihre Belege vollständig bei der Beratungsstelle ab, müssen keine Unterlagen nachgefordert werden und das spart erheblich Zeit. Sollten Sie doch mal einen Beleg vergessen, können Sie diesen natürlich jederzeit bei Ihrer Beratungsstelle nachreichen.

In drei Schritten die Einkommensteuererklärung abhaken

Ganz einfach mit dem Service der Lohnsteuerhilfe!

Die Checkliste steht Ihnen in Deutsch, Englisch und vielen weiteren Sprachen zur Verfügung.

Laden Sie sich hier unsere Steuer-Checkliste als PDF-Datei zum Ausdrucken herunter.

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► Checkliste für Rentner

Mit unserer Übersicht vergessen Sie keinen Beleg und können über das Jahr hinweg alle wichtigen Unterlagen sammeln. So ist Ordnung halten ganz einfach.

► Zur Übersicht der wichtigen Unterlagen

Geben Sie Ihre Unterlagen einfach beim Beratungstermin ab. Wenn noch etwas fehlt, berät Sie Ihr persönlicher Ansprechpartner, welche Belege Sie noch besorgen und beilegen sollten.

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Welche Belege sind für die Erstellung Ihrer Steuererklärung notwendig?

Bestimmt stellen Sie sich diese Frage jedes Jahr aufs Neue, wenn die Steuererklärung ansteht. Im Folgenden nennen wir Ihnen alle Unterlagen und Belege zu Einkünften, Ausgaben und Informationen, die für Ihre Steuererklärung von Bedeutung sind. Sammeln Sie die entsprechenden Bescheinigungen und Belege hierzu und bringen Sie diese mit zu Ihrem persönlichen Beratungstermin.

Unser Tipp: Sammeln Sie die Belegen schon über das Jahr hinweg und legen Sie diese zu Ihren Steuerunterlagen. Dann haben Sie für den nächsten Steuertermin ganz schnell alle wichtigen Unterlagen parat.

Für den besseren Überblick können Sie unsere Steuer-Checkliste als PDF-Datei herunterladen. Damit können Sie ganz einfach Punkt für Punkt der Liste abhaken und wissen genau welche Belege Sie schon haben und welche Ihnen noch fehlen.

Übersicht zu den erforderlichen Bescheinigungen und Nachweisen

Einkünfte allgemein

Lohnsteuerbescheinigung, vermögenswirksame Leistungen
Bescheinigung über
Arbeitslosengeld, Elterngeld, Kurzarbeitergeld
Krankengeld, Mutterschaftsgeld
Bei Rentenbezug (z. B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, Betriebs- und Privatrenten)
bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid
jährliche Rentenbescheinigung
Kapitaleinkünfte (Steuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung)
Investmentfonds (Steuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung für ausländische Depots, Steuerbefreiung für Altanteile, Vorabpauschale)
Ausländische Einkünfte (z. B. Renten, Vermietung, Kapitaleinkünfte)

Vermietungseinkünfte

Miete, Nebenkosten (Mietvertrag, Hausverwaltung Nebenkostenabrechnung)
Kaufvertrag, Notarkosten, Maklergebühr, Grunderwerbsteuer
Bau-, Reparaturrechnungen (bei Anschaffung 15 % – 3-Jahresgrenze)
Zinsbescheinigungen Darlehen
Sonderabschreibung Mietwohnungsneubau, Baudenkmal

Werbungskosten

Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte
Entfernungs-km, Anzahl Fahrten (Jobticket)
Sammelbeförderung z. B. Werkbus
bei hoher Fahrleistung (TÜV-Bericht, ASU, Inspektionsrechnungen mit km-Stand)
Unfallkosten PKW
Firmenwagen (ggf. Fahrtenbuch, Zuzahlungen z. B. Treibstoff)
Gewerkschaftsbeiträge
Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
Arbeitszimmer, Telefonkosten
Fortbildungskosten (z. B. Techniker-, Meisterkurs abzüglich direkt zuordenbare Zuschüsse z. B. Bafög)
Bewerbungskosten (z. B. Fahrtkosten, Bürobedarf)
Umzugskosten beruflich veranlasst
Unfallversicherung und Berufsrechtsschutzversicherung
Steuerberatungskosten (z. B. Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfeverein)
Winterbeschäftigungsumlage
Auswärtstätigkeit (erhöhte Fahrtkosten, Unterkunftskosten, Verpflegungsmehraufwendungen – steuerfreier Ersatz, Mahlzeitengestellung)
Doppelte Haushaltsführung (z. B. Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer)

Energetische Sanierung

Aufwendungen für energetische Sanierung des Eigenheims (älter als 10 Jahre) (z. B. Wärmedämmung, Heizungsanlage, Fenster und Türen)
Vorlage Bescheinigung Fachunternehmen
Bei öffentlichen Zuschüssen bzw. KfW-Darlehen keine Förderung

Haushaltsnahe Dienstleistungen

Handwerkerrechnungen (nur Arbeitslohn)
Nebenkostenabrechnung (Kaminkehrer, Hausmeister)
Aufwendungen für Haushaltshilfe ohne Pflege
Bei öffentlichen Zuschüssen bzw. KfW-Darlehen keine Förderung

Sonderausgaben

Riesterrente, Rüruprente
Einzahlung in inländische oder ausländische gesetzliche Rentenkassen
Versicherungsbeiträge (z. B. private Kranken-, Pflegeversicherung,
Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-Versicherung)
Spendenbescheinigungen

Außergewöhnliche Belastungen

Nachweis über Behinderung (Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)
Krankheitskosten (z. B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker)
Arztfahrten (Anzahl und km)
Beerdigungskosten
Unterhaltsleistungen Kinder, Ehefrau, Eltern, Großeltern, Lebensgefährte/-in
Krankenversicherungsbeiträge für unterhaltene Personen
Heimkosten, Kosten für Haushaltshilfe

Kinder

Bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z. B. Gebühren für Kindergarten, -hort, Babysitter, Tagesmutter)
Über 18 Jahre: Ausbildungs- und Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung
Ausbildungsfreibetrag (auswärtige Unterbringung)
Schulgeld (z. B. private Schulen, Altenpflegeschulen usw.)
Lohnsteuerbescheinigung, Krankenversicherungsbeiträge
Nachweis für Alleinerziehende
Steuer-Identifikationsnummer falls vorhanden

Für die Erstberatung

Steuerbescheid und Steuererklärung des Vorjahres
Kopie amtlicher Ausweis (bei Ehegatten für beide)