Steuer-Checkliste

Alle wichtigen Unterlagen für Ihre Einkommensteuererklärung im Überblick

Mit unserer Steuer-Checkliste sehen Sie auf einen Blick, welche Belege Sie für Ihre Steuererklärung bereit halten sollten. Damit sind Sie bestens vorbereitet für das Beratungsgespräch bei Ihrer Beratungsstelle des Lohnsteuerhilfevereins.

Geben Sie nämlich Ihre Belege vollständig bei der Beratungsstelle ab, müssen keine Unterlagen nachgefordert werden und das spart erheblich Zeit. Sollten Sie doch mal einen Beleg vergessen, können Sie diesen natürlich jederzeit bei Ihrem:r Berater:in nachreichen.

In drei Schritten die Einkommensteuererklärung abhaken

Ganz einfach mit dem Service der Lohnsteuerhilfe!

Die Checkliste steht Ihnen in Deutsch, Englisch und vielen weiteren Sprachen zur Verfügung.

Laden Sie sich hier kostenlos unsere Steuer-Checkliste als PDF zum Ausdrucken herunter:

Zum Download der Checkliste
Extra-Checklisten für
– Rentner:innen
– Studenten:innen

Mit unserer Übersicht vergessen Sie keinen Beleg und können über das Jahr hinweg alle wichtigen Unterlagen sammeln. So ist Ordnung halten ganz einfach.

► Zur Übersicht der wichtigsten Unterlagen

Geben Sie Ihre Unterlagen einfach beim Beratungstermin ab. Wenn noch etwas fehlt, beraten wir Sie, welche Belege Sie noch besorgen und beilegen sollten.

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Welche Belege sind für die Erstellung Ihrer Steuererklärung notwendig?

Bestimmt stellen Sie sich diese Frage jedes Jahr aufs Neue, wenn die Steuererklärung ansteht. Im Folgenden nennen wir Ihnen alle Unterlagen und Belege zu Einkünften und Ausgaben und die Informationen, die für Ihre Steuererklärung von Bedeutung sind. Sammeln Sie die entsprechenden Bescheinigungen und Belege hierzu und bringen Sie diese mit zu Ihrem persönlichen Beratungstermin.

Unser Tipp: Sammeln Sie die Belege schon über das Jahr hinweg und legen Sie diese zu Ihren Steuerunterlagen. Dann haben Sie für den nächsten Steuertermin ganz schnell alle wichtigen Unterlagen parat.

Für den besseren Überblick können Sie unsere Steuer-Checkliste als PDF-Datei herunterladen. Damit können Sie ganz einfach Punkt für Punkt abhaken und wissen ganz genau welche Belege schon vorliegen und welche Ihnen noch fehlen.

Übersicht zu den erforderlichen Bescheinigungen und Nachweisen

Einkünfte

Lohnsteuerbescheinigung, vermögenswirksame Leistungen
Bescheinigung über
– Arbeitslosengeld, Elterngeld, Kurzarbeitergeld
– Krankengeld, Mutterschaftsgeld
Bei Rentenbezug (z. B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, Betriebs- und Privatrenten)
– bei erstmaligem Bezug: Rentenbescheid
– jährliche Rentenbescheinigung
Kapitaleinkünfte (Steuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung)
Investmentfonds (Steuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung für ausländische Depots, Vorabpauschale)
Ausländische und sonstige Einkünfte (z. B. Renten, Vermietung, Kapitaleinkünfte, Kryptowährung)

Vermietungseinkünfte

Miete, Nebenkosten (z. B. Mietvertrag, Nebenkostenabrechnung Hausverwaltung)
Kaufvertrag, Notarkosten, Maklergebühr, Grunderwerbsteuer
Bau-, Reparaturrechnungen
Zinsbescheinigungen für Darlehen
Sonderabschreibung nach § 7b (s. extra Checkliste), Baudenkmal

Werbungskosten

Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte
– Entfernungs-km, Anzahl der Fahrten, Jobticket
– Sammelbeförderung (z. B. Werkbus)
– bei hoher Fahrtleistung (z. B. TÜV-Bericht, ASU, Inspektionsrechnungen mit km-Stand)
Unfallkosten-Pkw
Firmenwagen (ggf. Fahrtenbuch, Zuzahlungen z. B. Treibstoff)
Gewerkschaftsbeiträge
Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
Arbeitszimmer bzw. Homeoffice-Pauschale, Telefon-, Internetkosten
Fortbildungskosten (z. B. Studienkosten, Techniker-, Meisterkurs abzgl. direkt zuordenbare Zuschüsse z. B. Bafög)
Bewerbungskosten (z. B. Fahrtkosten, Bürobedarf)
Umzugskosten beruflich veranlasst abzgl. steuerfreier Ersatz
Unfall- und Berufsrechtsschutzversicherung
Steuerberatungskosten (z. B. Mitgliedsbeitrag im Lohnsteuerhilfeverein)
Winterbeschäftigungsumlage
Auswärtstätigkeit (z. B. Fahrt-, Unterkunftskosten, Verpflegungsmehraufwendungen abzgl. steuerfreier Ersatz, Mahlzeitengestellung)
Doppelte Haushaltsführung (z. B. Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer abzgl. steuerfreier Ersatz)

Energetische Sanierung

Aufwendungen für energetische Sanierung des Eigenheims (älter als 10 Jahre) (z. B. Wärmedämmung, Heizungsanlage, Fenster und Türen)
Bescheinigung des Fachunternehmens/Energieberaters
! Öffentliche Zuschüsse/KfW-Darlehen
? keine Förderung

Haushaltsnahe Dienstleistungen

Handwerkerrechnungen (nur Arbeitslohn)
Nebenkostenabrechnung (z. B. Kaminkehrer, Hausmeister)
Aufwendungen für Haushaltshilfe, Pflege- und Betreuungsleistungen im Haushalt
! Öffentliche Zuschüsse/KfW-Darlehen ? keine Förderung

Sonderausgaben

Riesterrente, Rüruprente
Einzahlung in inländische oder ausländische gesetzliche Rentenkassen
Versicherungsbeiträge (z. B. private Kranken-, Pflege-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-Versicherung)
Spendenbescheinigungen
Kirchensteuererstattung/-nachzahlung

Außergewöhnliche Belastungen

Nachweis über Behinderung (z. B. Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)
Krankheitskosten (z. B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker)
Fahrtkosten zu Ärzten (Anzahl und km)
Beerdigungskosten, existenzielle Gerichtsverfahren
Unterhaltsleistungen für Kinder, Ex-Mann/-Frau, Eltern, Großeltern, Lebensgefährte:in
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (KV/PV-Beiträge) für unterhaltene Personen
Heimkosten, Kosten für Haushaltshilfe

Kinder

Bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z. B. Gebühren für Kindergarten, -hort, Babysitter, Tagesmutter)
Über 18 Jahre: Ausbildungs- und Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung
Ausbildungsfreibetrag bei auswärtiger Unterbringung
Schulgeld (z. B. Privat-, Altenpflegeschulen etc.)
Lohnsteuerbescheinigung, KV/PV-Beiträge
Nachweis für Alleinerziehende
Steuer-Identifikationsnummer (falls vorhanden)

Für die Erstberatung

Steuerbescheid und Steuererklärung des Vorjahres
Kopie des amtlichen Ausweis (bei Ehegatten für beide)