Mit unserer Steuer-Checkliste sehen Sie auf einen Blick, welche Belege Sie für Ihre Steuererklärung bereit halten sollten. Damit sind Sie bestens vorbereitet für das Beratungsgespräch bei Ihrem Berater des Lohnsteuerhilfevereins.
Steuer-Checkliste
Alle wichtigen Unterlagen für Ihre Einkommensteuererklärung im Überblick
Geben Sie nämlich Ihre Belege vollständig bei der Beratungsstelle ab, müssen keine Unterlagen nachgefordert werden und das spart erheblich Zeit. Sollten Sie doch mal einen Beleg vergessen, können Sie diesen natürlich jederzeit bei Ihrer Beratungsstelle nachreichen.
In drei Schritten die Einkommensteuererklärung abhaken
Ganz einfach mit dem Service der Lohnsteuerhilfe!
Die Checkliste steht Ihnen in Deutsch, Englisch und vielen weiteren Sprachen zur Verfügung.
Laden Sie sich hier unsere Steuer-Checkliste als PDF-Datei zum Ausdrucken herunter.
Mit unserer Übersicht vergessen Sie keinen Beleg und können über das Jahr hinweg alle wichtigen Unterlagen sammeln. So ist Ordnung halten ganz einfach.
Geben Sie Ihre Unterlagen einfach beim Beratungstermin ab. Wenn noch etwas fehlt, berät Sie Ihr persönlicher Ansprechpartner, welche Belege Sie noch besorgen und beilegen sollten.
Welche Belege sind für die Erstellung Ihrer Steuererklärung notwendig?
Bestimmt stellen Sie sich diese Frage jedes Jahr aufs Neue, wenn die Steuererklärung ansteht. Im Folgenden nennen wir Ihnen alle Unterlagen und Belege zu Einkünften, Ausgaben und Informationen, die für Ihre Steuererklärung von Bedeutung sind. Sammeln Sie die entsprechenden Bescheinigungen und Belege hierzu und bringen Sie diese mit zu Ihrem persönlichen Beratungstermin.
Unser Tipp: Sammeln Sie die Belegen schon über das Jahr hinweg und legen Sie diese zu Ihren Steuerunterlagen. Dann haben Sie für den nächsten Steuertermin ganz schnell alle wichtigen Unterlagen parat.
Für den besseren Überblick können Sie unsere Steuer-Checkliste als PDF-Datei herunterladen. Damit können Sie ganz einfach Punkt für Punkt der Liste abhaken und wissen genau welche Belege Sie schon haben und welche Ihnen noch fehlen.
Übersicht zu den erforderlichen Bescheinigungen und Nachweisen
- Lohnsteuerbescheinigung, vermögenswirksame Leistungen
- Bescheinigung über
Arbeitslosengeld / Elterngeld / Kurzarbeitergeld
Krankengeld / Mutterschaftsgeld - Bei Rentenbezug (z. B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, Betriebs- und Privatrenten)
bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid
jährliche Rentenbescheinigung - Kapitaleinkünfte (Steuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung)
- Investmentfonds (Steuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung für ausländische Depots, Steuerbefreiung für Altanteile, Vorabpauschale)
- Ausländische Einkünfte (z. B. Renten, Vermietung, Kapitaleinkünfte)
- Miete / Nebenkosten (Mietvertrag, Hausverwaltung Nebenkostenabrechnung)
- Kaufvertrag, Notarkosten, Maklergebühr, Grunderwerbssteuer
- Bau-, Reparaturrechnungen (bei Anschaffung 15 % – 3-Jahresgrenze)
- Zinsbescheinigungen Darlehen
- Sonderabschreibung Mietwohnungsneubau, Baudenkmal
- Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte, Auswärtstätigkeit
Entfernungs-km, Anzahl Fahrten
Sammelbeförderung z. B. Werkbus
bei hoher Fahrleistung (TÜV-Bericht / ASU / Inspektionsrechnungen mit km-Stand)
Unfallkosten PKW - Firmenwagen (ggf. Fahrtenbuch, Zuzahlungen z. B. Treibstoff)
- Gewerkschaftsbeiträge
- Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
- Arbeitszimmer, Telefonkosten
- Fortbildungskosten (z. B. Techniker-, Meisterkurs abzüglich direkt zuordenbare Zuschüsse z. B. Bafög)
- Bewerbungskosten (z. B. Kopier-, Porto-, und Fahrtkosten, Bewerbungsmappen)
- Umzugskosten beruflich veranlasst
- Unfallversicherung und Berufsrechtsschutzversicherung
- Steuerberatungskosten (z. B. Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfeverein)
- Winterbeschäftigungsumlage
- Auswärtstätigkeit (erhöhte Fahrtkosten, Unterkunftskosten, Verpflegungsmehraufwendungen – steuerfreier Ersatz, Mahlzeitengestellung)
- Doppelte Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer)
- Rechnungen für energetische Sanierung des Eigenheims (älter als 10 Jahre) (z. B. Wärmedämmung oder neue Heizungsanlage etc.)
- Handwerkerrechnungen (nur Arbeitslohn)
- Nebenkostenabrechnung (Kaminkehrer, Hausmeister)
- Aufwendungen für Haushaltshilfe ohne Pflege
- Bei öffentlichen Zuschüssen bzw. KfW-Darlehen keine Förderung
- Riesterrente
- Rüruprente
- Einzahlung in inländische oder ausländische gesetzliche Rentenkassen
- Versicherungsbeiträge (z. B. private Kranken-, Pflegeversicherung,
Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-Versicherung) - Spendenbescheinigungen
- Nachweis über Behinderung (Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)
- Krankheitskosten (z. B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur / Heilpraktiker…)
- Arztfahrten (Anzahl und km)
- Beerdigungskosten
- Unterhaltsleistungen Kinder / Ehefrau / Eltern / Großeltern / Lebensgefährte/in
- Krankenversicherungsbeiträge für unterhaltene Personen
- Heimkosten, Kosten für Haushaltshilfe
- Bis 14 Jahre: Betreuungskosten z. B. Gebühren für Kindergarten, -hort, Babysitter, Tagesmutter
- Über 18 Jahre: Ausbildungs- und Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung
- Ausbildungsfreibetrag (auswärtige Unterbringung)
- Schulgeld (z. B. private Schulen, Altenpflegeschulen usw.)
- Lohnsteuerbescheinigung, Krankenversicherungsbeiträge
- Nachweis für Alleinerziehende
- Steuer-Identifikationsnummer falls vorhanden
- Steuerbescheid und Steuererklärung des Vorjahres
- Kopie amtlicher Ausweis (bei Ehegatten für beide)
Steuer-Checkliste zum Download
Hier können Sie sich unsere Steuer-Checkliste als PDF herunterladen.
Weitere Sprachen:
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Checkliste Ungarisch
Checkliste RussischExtra für Rentner und Pensionäre
Auch, wenn Sie sich bereits in Rente oder Pension befinden können Sie Werbungskosten absetzen.
Laden Sie sich einfach unsere praktische Liste herunter und sammeln Sie die wichtigen Belege für Ihre Steuererklärung.
Noch Fragen zu den Steuerunterlagen?
Hier beantworten wir noch ein paar wichtige Fragen rund um die Belege, Dokumente und Unterlagen zur Lohnsteuer und der Steuererklärung.
Sofern Sie sich erstmalig beraten lassen, sind die grundlegenden Daten, die man im Regelfall nicht auswendig weiß, wie z. B. die Steuernummer und die Steueridentifikationsnummer vorzulegen. Dies kann am günstigsten mithilfe des Einkommensteuerbescheides des Vorjahres geschehen. Der Beratungsstellenleiter kann dann auch gleich die relevanten Einkunftsarten erkennen.
Fragen Sie im Zweifelsfall immer Ihren Lohnsteuerhilfe Berater, ob bestimmte Belege für Ihre Steuererklärung relevant sind. Ihr persönlicher Steuerexperte kann am besten beurteilen, welche Unterlagen sonst noch in Betracht kommen, so dass Sie die Steuererstattung auch tatsächlich erhalten, die Ihnen zusteht oder dass die Steuernachzahlung so gering wie möglich ausfällt.
Fragen Sie die Steuerexperten!
Wir helfen Ihnen, wenn Sie sich aufgrund der vielen verschiedenen Belege unsicher sind.
Denn wir wissen genau, was Sie dem Finanzamt vorlegen müssen. Damit Sie Steuern sparen.